CRM-система VTiger в базовом варианте имеет 26 статистических отчетов, которые делятся на такие категории:

• e-mail-отчеты;
• отчеты по деятельности (связанные с календарем);
• отчеты по заказам на продажу;
• отчеты по закупкам;
• отчеты по заявкам в поддержку;
• отчеты по рекламным кампаниям;
• отчеты по контактам и контрагентам;
• отчеты по обращениям;
• отчеты по коммерческим предложениям;
• отчеты по сделкам;
• отчеты по счетам;
• отчеты по товарам.

Не все отчеты нужны сразу, поэтому надо идти от Ваших бизнес-процессов, но прежде всего рассмотреть следующие отчеты.

1. ОТЧЕТ ПО РЕКЛАМНЫМ КАМПАНИЯМ: показывает соотношение рекламной кампании, бюджета, планового и реального количества откликов, продаж, затрат, классифицирует рекламные активности по типу.
2. ОБРАЩЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ: показывает. откуда приходят лиды и сколько их в каждом рекламном канале (лиды - это те клиенты, которые не готовы к встрече или рассмотрению конкретного коммерческого предложения, а просто интересуются Вашими товарами или услугами).
3. ОБРАЩЕНИЯ ПО СТАТУСАМ: показывает, в каких статусах находятся заинтересованные лиды (попытка связаться, формирование задачи и т.д.);
4. ОТЧЕТ ПО СДЕЛКАМ ("ВОРОНКА ПРОДАЖ"): самый популярный отчет по продажам, показывает процесс переговоров в виде воронки, которае сужается вниз: от стадии первого контакта до удачно закрытой сделки.
5. ОТЧЕТ ПО УДАЧНЫМ СДЕЛКАМ: сколько сделок было закрыто удачно, откуда клиенты и какова маржинальность каждой сделки.
6. ОТЧЕТ ПО НЕУДАЧНО ЗАКРЫТЫМ СДЕЛКАМ: показывает, по какой причине сделка была закрыта неудачно, кто принимал решение, был ли изначально бюджет, нужно ли прорабатывать эту неудачную сделку в дальнейшем.
7. ОТЧЕТ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРОВЕДЕННЫХ ВСТРЕЧ: показывает, сколько встреч было проведено за период и тип этих встреч (первая, повторная, обучение).

Отчеты в CRM VTiger можно получить в виде:

• CSV;
• Excel;
• графической диаграммы;
• по расписанию в удобный день и время на e-mail.

Нужна CRM-система с гибкой настройкой отчетов?

Обращайтесь в нашу компанию по телефону 098-4681556.