В любой CRM-системе есть импорт данных в нее и экспорт данных из нее, это базовая функция.

В opensource CRM-системах функция загрузки и выгрузки данных происходит легче.

VTiger в стандартном (коробочном) варианте позволяет импортировать:

• обращения;
• контакты;
• контрагенты;
• товары;
• сделки;
• заказы на продажу;
• элементы календаря (события и задачи).

Зачем загружать данные в CRM и когда это может пригодиться

1. При внедрении CRM нужно загрузить из существующих учетных систем базы клиентов. товаров, сделок за предыдущие годы работы компании.
2. Загрузить обращения (лиды), например, из соцсетей, если эти системы не интегрированы с VTiger на данном этапе.

Какие данные можно экспортировать из CRM:

• обращения, контакты, контрагенты, сделки, заказы на продажу;
• коммерческие предложения, счета, акты, реализации, закупки;
• аналитические отчеты;
• данные календаря.

Практически во всех модулях CRM VTiger есть импорт и экcпорт данных. Но нужно знать, что конкретно может понадобиться и для чего. Об импорте уже сказано выше, а экспорт клиентских данных, задач, сделок и счетов всегда важен "на всякий случай". Кроме бэкапа неплохо иметь копию данных еще и на другом носителе. 

Стандартная процедура импорта и экспорта данных для CRM VTiger показана в видео на нашем канале: 

 

Какие функции импорта/экспорта данных разработаны нами для повышения удобства этих процессов

 

При импорте данных Вы можете загрузить комментарии к клиентам (обращениям, контактам, контрагентам).

Это особенно удобно, если Вы за годы работы компании накопили большую клиентскую базу и историю по ней.

История - это всегда массив текста комментариев, может даже на сотни и тысячи строк, то есть, не поле типа "текст" или "число", и просто так эти данные не загрузить.

Для импорта комментариев мы разработали специальный скрипт, которым и предлагаем Вам воспользоваться.

 

При импорте данных Вы можете загрузить документы. относящиеся в Вашим клиентам, формат документов - docs, xlsx. pdf, jpeg.

Конечно, Вы можете загрузить эти документы отдельно, но они не будут привязаны к определенным Контрагентам, Контактам или Обращениям.

А благодаря скрипту, разработанному нашими программистами, такая возможность есть.

 

Итого: импорт данных в CRM происходит легко, быстро и с загрузкой всех необходимых данных.

В конце внедрения проекта CRM VTiger импортируйте свою базу и начинайте работать с клиентами сразу же, не ожидая, пока все клиенты, документы и история переписки по ним будет импортирована вручную.

Если у Вас есть индивидуальные требования к импорту/экспорту данных в CRM, напишите на sales@business-telecom или позвоните по номеру 098-4681156, и мы выполним для Вас индивидуальную разработку.