В CRM Вы можете настроить разные уровни доступа сотрудников к информации о компании, клиентах, сделках, задачах, отчетности.

Существует 4 уровня доступа:

• чтение;
• создание;
• редактирование;
• удаление.

В зависимости от функций сотрудника и уровня доверия к нему, а также производственной необходимости, Вы можете настроить любую комбинацию этих 4-х уровней доступа.

Как вообще построена система прав в CRM VTiger?

Существуюет такая классификация:

• пользователи;
• роли;
• профили;
• группы.

Для отражения оргструктуры компании используются роли. Роли - это должности в компании. Они строятся с учетом иерархии подчиненности реальных должностей, и на каждую роль можно назначить один или несколько профилей, что соответствует служебным обязанностям.

Стандартные роли:

• директор;
• заместитель директора;
• менеджер по продажам;
• продавец.

Стандартные профили:

• администратор;
• продажи;
• поддержка.

Для больших организаций могут быть созданы группы для повышения удобства пользования CRM-системой. Группы могут включать в себя отдельных пользователей, роли, роли вместе с подчиненными, а также другие группы.

Группы в системе соответствуют структурным подразделениям в компании. Группы используются, например, при назначении ответственных, когда за обзвон новых клиентов ответственен отдел продаж, а за обработку поступивших заявок - отдел поддержки, а не определенный пользователь. При назначении группы, как ответственного за документ, соответствующие права на него получают все пользователи, входящие в группу.

Группы являются очень эффективным средством объединения пользователей и прав.

Для формирования групп может быть использован любой тип обобщения, как, например:

• пользователи в одном и том же месторасположении;
• пользователи с одинаковыми должностными обязанностями;
• пользователи в одном отделе;
• пользователи с одинаковой историей работы;
• пользователи с общими интересами.

Стандартные группы:

• отдел продаж;
• отдел маркетинга;
• отдел поддержки.

Итого: с помощью ролей, профилей и групп Вы можете создать практически любую структуру прав доступа в компании, ограничить доступ сотрудникам и защитить клиентскую базу и важную финансовую информацию компании.

Нужна полнофункциональная CRM с настройкой прав доступа для маркетинга, продаж, сервиса без ежемесячной абонплаты?

Звоните по телефону 098-4681556 и записывайтесь на презентацию CRM VTiger!